Прогнозы развития ИТ-рынка России: мнения ИТ-ассоциаций и аналитиков

В докоронавирусном «Проекте новой Стратегии развития ИТ-отрасли» отмечалось, что, несмотря на различные препоны, темпы роста ИТ-отрасли России заметно выше, чем темпы роста экономики страны в целом. А что происходит с динамикой ИТ-отрасли в условиях обусловленного пандемией падения ВВП страны? Предлагаем вашему вниманию мнения аналитиков и некоторые итоги опросов, проведенных весной этого года ассоциациями РУССОФТ и АРПП «Отечественный софт».

Оценки и прогнозы ИТ-ассоциаций

Исполнительный директор АПКИТ и председатель Совета ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики Николай Комлев полагает, что от пандемии Covid-19 так или иначе пострадают все отечественные ИТ-компании, т. е. все они получат дополнительные издержки и снижение дохода. При этом потери можно разделить на три категории: от приостановки торговли на 2-3 месяца карантина; от незаключенных контрактов на будущее; от падения цен на нефть, курса доллара и общих трудностей в экономике; от изменения структуры рынка и частичного вытеснения некоторых категорий игроков.

В то же время, по его мнению, некоторые преимущества получат:

• экспортеры ПО за счет падения курса рубля и, как следствие, снижения себестоимости;

• компании, работающие по долгосрочным контрактам с госструктурами;

• узкий круг импортёров, угадавших спрос во время карантина и удалёнки на ноутбуки и домашние компьютеры и большие экраны;

• узкий круг поставщиков оборудования для медицины, связанной с лечением и тестированием коронавируса;

• компании, получившие льготный доступ к кредитам;

• компании, получивший подряды/субподряды на спешно разворачиваемые системы контроля и слежения за гражданами, выдачи пропусков и контроля за передвижением;

• поставщики востребованных телеком-сервисов, сервисов по электронной торговле, дистанционному образованию.

Кроме того, Николай Комлев отмечает: «В относительно свободной, рыночной экономике с рынка уходят менее эффективные, слабые, маленькие, ещё не вставшие на ноги компании. В российской же экономике дополнительно могут уйти с рынка компании, отдалённые от господдержки, а также узко специализированные на работе с пострадавшими отраслями».

Очень интересны числовые параметры ущерба, который пандемия Covid-19 наносит отечественной ИТ-индустрии. Пища для размышлений здесь есть: ситуацию в сегменте разработки ПО активно и регулярно отслеживают отраслевые ИТ-ассоциации. Так, уже два крупномасштабных опроса провела ассоциация РУССОФТ. Первый из них состоялся в начале апреля (в нем приняли участие 16 продуктовых и 26 сервисных компаний со штатом от 17 до 1100 сотрудников и общей численностью свыше 5 тыс. человек, а второй — в середине мая (13 продуктовых и 20 сервисных компаний со штатом от восьми до 760 сотрудников и общей численностью 6614 человек; при этом 18% компаний-респондентов были «прописаны» в Москве, а 35% — в Санкт-Петербурге).

Представляет интерес иерархия проблем, волнующих респондентов майского опроса РУССОФТ: 82,4% опрошенных отмечают задержку платежей по уже выполненной работе; 52,9% волнует возможная потеря ключевых сотрудников; а вот страхи «возникновения рисков провала проектов» и «потери зарубежных проектов» заметно ниже — 44,1 и 41,2%, соответственно.

В апрельском опросе рассматривались два сценария развития событий: оптимистический (сокращение совокупной выручки российских софтверных компаний по итогам II квартала на 11%) и пессимистический (падение на 46%). В майском опросе РУССОФТ «вилка» между сценариями была немного сужена: оптимистический предполагал сокращение совокупной выручки российских софтверных компаний по итогам II квартала на 12%, а пессимистический — на 39%.

Среди прочего, в этих опросах оценивался предполагаемый характер изменения выручки компаний во II квартале при различных сценариях развития событий. Общий вывод таков — даже при оптимистичном сценарии майские прогнозы пессимистичнее апрельских: если в апреле небольшое падение выручки и её падение свыше 20% ожидали 64,3 и 17% респондентов РУССОФТ, соответственно, то в мае эти цифры увеличились до 73,5 и 32%.

У членов АРПП «Отечественный софт» случаи задержки платежей по уже выполненной работе тоже носят массовый характер? «Да, но коллеги не раскрывают конкретику. Стараются сохранить заказчиков и сложившиеся отношения», — сообщил нам исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин. Напомним: в настоящее время эта ассоциация объединяет свыше 180 российских производителей ПО и консолидирует игроков рынка для совместной работы над ключевыми вопросами развития ИТ-отрасли.

Из опросов АРПП (они проводятся независимо от опросов РУССОФ) следует, что в апреле 2020 г. выручка отечественных разработчиков и производителей ПО снизилась на 57% по сравнению с усредненной ежемесячной выручкой в I квартале. А падение выручки в апреле 2020 г. по сравнению с апрелем 2019 г. составило 50,01%. Это лишний раз подтверждает: в I квартале все было хорошо, но в апреле началось резкое проседание отечественного ИТ-рынка.

В мае ситуация, увы, усугубилась. «Ожидаем, что при сохранении текущей экономической ситуации падение выручки будет только возрастать. Пока компании прикладывают значительные усилия, чтобы сохранить кадры, но резервы не безграничны! Ситуация во многом осложняется тем, что ИТ-отрасль до сих пор не получила статуса пострадавшей от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому многие ИТ-компании, особенно те, которые не входят в категорию системообразующих, не могут воспользоваться рядом мер господдержки. Резкое ухудшение экономической ситуации вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также начинать сокращения персонала», — рассказал нам Ренат Лашин.

Оценки и прогнозы аналитиков

Вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш полагает, что по итогам 2020 г. падение российского ИТ-рынка (включая поставки ИТ- и телеком- оборудования, а также софта и ИТ-услуг) может превысить 30% в долларовом выражении (по сравнению с 2019 г.), после чего его ждет очень долгое восстановление. И даже к 2023 г. он (в долларовом выражении) едва ли восстановится более чем 85% в сравнении с 2019 г.

В то же время, из прогнозов IDC следует, что по итогам 2023 г. хороший результат могут показать расходы на ИТ в таких отраслях экономики РФ, как медицина (207% по сравнению с 2019 г.), связь (164%), образование (123%), профессиональные услуги (107%), СМИ (107%) и некоторые другие.

Разумеется, интересны не только возможные «посткоронные» отраслевые точки роста ИТ-рынка (они достаточно хорошо обрисованы в оценках IDC), но и технологические. Здесь интересны оценки Gartner. Аналитики этой компании предполагают, что в 2020 г. мировые расходы на ИТ (в долларовом выражении) будут на 8% меньше, чем в 2019-м. При этом расходы на телеком-услуги сократятся на 4,5%, на ИТ-сервисы — на 7,7%, на различные устройства — на 15,5%. И даже на системы для центров обработки данных, по оценкам Gartner, в этом году будет потрачено на 9,7% долларов меньше, чем в прошлом.

По мнению экспертов Gartner, в глобальном масштабе единственным сектором ИТ, который покажет рост, причем на впечатляющие 19%, станет сектор публичных облачных сервисов и связанные с ним сегменты. Так, для сегмента облачной видеоконференцсвязи и облачной телефонии/обмена сообщениями Gartner прогнозирует годовой прирост на 24,3 и 8,9%, соответственно.

Есть ещё одна «посткоронная» технологическая точка роста ИТ-рынка. В начале мая аналитики IDC сообщали: «Мировые расходы на ИКТ, включая телекоммуникационные и бизнес-услуги, сократятся на 3,4% в этом году до чуть более 4 трлн. долл., а расходы на телекоммуникации снизятся на 0,8%. Тем не менее, по прогнозам, расходы на ИТ-инфраструктуру в целом вырастут почти на 4% до 237 млрд. долл. Благодаря устойчивым расходам со стороны поставщиков услуг в дополнение к постоянному корпоративному спросу на облачные сервисы, компенсирующему снижение капитальных затрат на бизнес».

Из этого логично предположить, что отечественные интеграторы, занятые крупными инфраструктурными проектами, по итогам года окажутся если не в плюсе, то лишь в очень небольшом минусе. Да и судьба так называемых проектных дистрибьюторов, имеющих отношение к разного рода инфраструктурному железу, будет не столь плачевна, как судьба поставщиков розничной и офисной техники...

Но вот что говорит заместитель директора аналитической компании ITResearch Василий Мочар: «В расчетах темпов падения по году в целом необходимо учитывать, что I квартал 2020 г. для отечественной ИТ-отрасли был очень позитивным. В то же время выигравших от кризиса не вижу. Однако думаю, что по ноутбукам будет все неплохо, ввиду повышения востребованности удаленной работы. Март был ударным, апрель, как ни странно, также был неплохим. Десктопы пострадают, но не катастрофически, поскольку их значительная часть и так была в госсекторе, а он живет по своим законам. По ИБП теоретически будет терпимо, но только в инфраструктурной составляющей, поскольку до всех дошла важность доступа в Интернет и облаков. В сегменте печатной технике под ударом будут офисные аппараты, но вырастет востребованность персональных устройств».

По его словам, больше всех пострадают те направления, где предполагается работа с широкой аудиторией: «Например, не вижу ничего хорошего для проекторов. Под ударом также будут LFD (большие дисплеи) и LED Modules (светодиодные модульные экраны)».

Как пояснил Василий Мочар, эмпирические наблюдения показывают, что российский ИТ-сектор коррелирует с ВВП страны с мультипликатором около пяти. Поэтому общее падение отечественного ИТ-рынка в 2020 г. может составить от 15 до 20% в долларах. «Хочу подчеркнуть: все мои прогнозы сделаны из предположения, что пандемия идет на спад и ситуация не превратится в тотальный коллапс. Сейчас я даже больше боюсь не за 2020-й, а за 2021 г., поскольку его бюджетирование может происходить в ожиданиях второй волны пандемии, что чревато масштабными сокращениями расходов», отметил он.